تقع "نعيمة" فى مصيدة "الست الهانم" التى تملك وتدير أوكار الرذيلة والقمار .. و"الست الهانم" امرأة قوية، يهابها الجميع، قاسية لا تعرف الرحمة ولا يهمها إلا تحقيق أطماعها و"نعيمة" فتاة لا مأوى لها ولا أهل، تسعى بنفسها إلى قصر "الست الهانم" هربا وخوفا من البوليس، بعد صراع بينها وبين ذئب بشرى حاول اغتصابها.. ولا تلبث نعيمة أن تخضع للحياة الجديدة .. ويصبح اسمها "دلال" ونعيمة ودلال هما بالطبع نفس المرأة .. تظل تؤدى عملها متبرمة به حتى تلتقى بـ "حسنين" وتعرف معه معنى الحب .. تصارحه "دلال" بقصتها، فيزداد تمسكا بها، ويقرر الزواج منها .. ويقيمها مع والدته، أنها الست هانم التى تملك أوكار الرذيلة والقمار، والتى تستغل "دلال" وتذهل الست الهانم لهذا الحب الطارئ الذى غزا قلب ابنها ووحيدها، فستعى إلى أن تخنق هذا الحب، ويدخل المعركة طرف ثالث، يقود "حسنين" إلى وكر والدته، ويدفعه ليكشف حقيقتها، فيصدم، تكون النهاية حيث تلقى "الست الهانم" جزاءها، ويسعد الحبيبان.