تدور أحداث المسلسل من إحدى ملفات المخابرات المصرية حول الشاب المصري عمرو طلبة إبن أحد الضباط المصريين وهو جاسوس مصري استطاع أن يتغلغل إلى الجيش والمجتمع الإسرائيلي في عملية ناجحة قبل حرب 1973م , بعد أن يتعرف إلى رجل المخابرات فؤاد بإعتباره صديق والده, فيكتشف فؤاد الشبه الكبير بين عمرو و موسى, شاب يهودي مات في مدينة طنطا المصرية. يقرر فؤاد إستغلال الشبه لتجنيد عمرو كجاسوس في إسرائيل